Bantuan profesional penasihat keuangan dibutuhkan untuk menjawab problem pengelolaan keuangan atau meraih tujuan finansial. Simak tipnya sebelum menjatuhkan pilihan:

1. Identifikasi kebutuhan Anda. Apakah Anda sedang merencanakan dana pensiun atau dana pendidikan anak? Anda harus tahu objektif finansial, sebelum mencari bantuan profesional.
2. Riset dan minta rekomendasi dari sahabat atau rekan kerja. Google bisa membantu mengecek apakah penasihat keuangan tersebut pernah tersangkut masalah hukum atau tidak.
3. Lakukan perbincangan dengan setidaknya tiga calon sebelum menjatuhkan pilihan. Cari penasihat keuangan yang punya pengalaman luas di beberapa area, seperti investasi, asuransi, dan dana pensiun.

Baca juga:
Perhatikan 5 Hal Ini Sebelum Mengecek Kondisi Keuangan Anda.

Penasihat keuangan harus telah melalui pendidikan tersertifikasi oleh lembaga profesional. Di Indonesia, sertifikasi diberikan oleh Financial Planning Standards Board (FPSB). Bentuk sertifikasinya adalah  CFP (Certified Financial Planner) dan RFP (Registered Financial Planner). (f)