Nate Ruess/ Warner Music
Berisi 12 lagu, Nate masih mengandalkan vokalnya yang tinggi yang juga disebut-sebut mirip mendiang Freddy Mercury. Dengarkan saja Nothing Without Love yang berirama riang. Entakan musiknya mengalun mantap mengiringi lengkingan vokal Nate yang lantang. Di Take it Back, Nate mengusung suasana romantis melalui lirik sentimentil dan iringan musik balada. Dengarkan pula What This World is Coming to yang menyuguhkan irama soft-rock khas Amerika. (f)
