Petualangan Bilbo Baggins (Martin Freeman) kembali berlanjut dalam film pamungkas trilogi Hobbit. Awal cerita dibuka dengan mengamuknya naga Smaug yang meluluh-lantakkan desa Lake-town. Namun, smaug akhirnya berhasil dibunuh oleh Bard (Luke Evans) sang pemanah. Para kurcaci yang dipimpin Thorin Oakenshield (Richard Armitage) pun bergegas menduduki gunung Erebor demi emas dan permata yang tersimpan di dalamnya yang dikejar Thorin.
Kilau emas ternyata tak hanya menjadikan Thorin berubah tamak tapi juga mengundang Orc dan peri Elves untuk menguasai Erebor. Bertemulah lima pasukan dari pihak Elves, pasukan iron foot dan kelelawar dari pihak Orc, pasukan manusia, dan pasukan kurcaci bertempur memperebutkan Erebor. Di sepanjang film adegan pertarungan terus berlajut tanpa henti. Special effect yang bagus menambah kenikmatan visual menikmati film terakhir Hobbit ini. Beberapa adegan menyentuh hati juga mewarnai film ini ketika peri Gabriel yang tak pernah mengenal cinta ternyata bisa merasakan hancur hatinya ketika pria (manusia) yang dicintanya terbunuh. (f)